Аналитика

Рейтинг российских фармпроизводителей по итогам I квартала 2006 г

Объем продукции, выпущенной в I квартале 2006 г. российскими компаниями, составил 487 млн долл. США. Относительно показателей за аналогичный период прошлого года производство демонстрирует рост на 26% (в долларах). В помесячной динамике максимум пришелся на март, однако наибольшие темпы роста отечественная фармацевтическая промышленность показала в январе, когда динамический показатель достиг 30%.

Объем продукции, выпущенной в I квартале 2006 г. российскими компаниями, составил 487 млн долл. США. Относительно показателей за аналогичный период прошлого года производство демонстрирует рост на 26% (в долларах). В помесячной динамике максимум пришелся на март, однако наибольшие темпы роста отечественная фармацевтическая промышленность показала в январе, когда динамический показатель достиг 30%.

Соотношение импортных и отечественных препаратов в I квартале демонстрирует тенденцию к увеличению доли российских препаратов на рынке — 26%, тогда как в IV квартале 2005 г. на них приходилось 24% (рис. 1—2). Подобное явление было вызвано достаточно резким спадом импорта в январе 2006 г. относительно значений предыдущего месяца, в то время как колебания объемов внутреннего производства были незначительными.

По объемам выпуска первые строчки рейтинга заняли крупные производственные объединения, включающие от 2 до 14 компаний. В числе лидеров также “Нижфарм”, который, имея одну производственную площадку, по объемам выпущенной продукции составляет конкуренцию группам компаний (табл. 1—3). Из 25 вошедших в ТОР производителей спад демонстрируют лишь три.

Рассмотрим бренды, лидирующие в исследуемом периоде по темпам роста продаж (рис. 3). Достаточно четко их можно разграничить на две условные группы: это инновационные препараты, такие как Мексидол и Фенотропил, а также дженерики, выпускающиеся российскими производителями под оригинальными товарными марками: “Эссливер”, “Быструмгель” и “Хондроитин”. Фактически этот пример демонстрирует две основные стратегии, реализуемые российскими предприятиями, которые в последнее время, похоже, осознали, что выжить в условиях конкуренции можно лишь предлагая уникальный по своим фармакологическим свойствам продукт либо идентичный по качеству, полностью биоэквивалентный, но более прилекательный по цене аналог уже существующих на рынке ЛС. До сих пор, безусловно, существует ряд предприятий, выпускающих широкий перечень традиционных препаратов и не имеющих оригинальной торговой марки дженериков. Однако, чтобы обеспечить достойную прибыль, объемы сбыта такой продукции должны быть очень велики в силу относительно невысокой стоимости этих ЛС. В ближайшем будущем можно прогнозировать ситуацию, когда на рынке останется 3-4 производителя дженериков, которые распространят свое влияние на большую часть территории России, а также ряд небольших региональных компаний, обеспечивающих потребности локальных рынков. Более-менее крупные производители, возможно, войдут в структуры крупных холдингов.

В числе лидеров по объемам продаж — иммуностимуляторы, системные антибиотики, противовирусные препараты (табл. 4). Именно в этих группах традиционно сильны позиции отечественных производителей, ряд компаний производит и реализует абсолютно уникальные лекарственные средства, разработанные российскими учеными. Наметилась, впрочем, и такая тенденция, как импорт новых технологий. Компания “Верофарм” недавно выпустила антимикробный препарат Фактив по лицензии южнокорейской компании LG Life Sciences.

В категории компаний, выпускающих инновационные препараты, присутствуют как гиганты отечественной фармпромышленности, например “Отечественные лекарства” или “Верофарм”, так и относительно небольшие компании, часто организованные научными работниками на базе исследовательских институтов: “Вектор-Медика”, “Полисан”, “Фарм-Синтез” и др. Последние, впрочем, занимают достаточно высокие позиции в рейтингах. Уже сейчас в ассортиментном портфеле крупных компаний инновационные ЛС выходят на первое место, например на продажи таких торговых марок группы “Отечественные лекарства”, как “Фенотропил”, “Граммидин” и “Зорекс”, приходится в I квартале 2006 г. практически 39%. Всего же в ТОР25 торговых марок, лидирующих по объемам продаж, мы насчитали восемь инновационных ЛС, на которые приходится более 13% всех продаж за отчетный период. Интересно, что год назад по этим же маркам доля составляла лишь 9% (табл. 5—6).

Отрадно наблюдать, что постепенно инновационные ЛС продвигаются к вершине рейтинга, вытесняя с прежних позиций традиционные для российского рынка препараты. Например, Боярышник по итогам I квартала уже занимает 5-ю строчку, продажи за прошедший год снизились на 9%.

Инновационные препараты, как правило, дороги, что объясняется высокими затратами на научные изыскания, проведение клинических испытаний, разработку торговой марки и, наконец, продвижение. Так, в российской розничной сети цены на инновационные препараты колеблются от 150 руб. до 4,5 тыс. руб. за упаковку. С одной стороны, вероятно, не каждый потенциальный потребитель готов выплатить одномоментно несколько тысяч рублей. С другой — продажа дорогостоящих препаратов выгодна и для дистрибьюторов, и для аптек. А реализация программ социальной поддержки населения и развитие страховой системы поможет сделать новейшие лекарства доступными широкой массе населения, открывая тем самым новые перспективы развития российским производителям.

Источник: pharmvestnik.ru