Аналитика

Импорт лекарственных средств в Россию в 2006 г

Объем импорта ЛС в Россию в 2006 г. на 45% превысил показатели прошлого года. Таким образом, с уверенностью можно констатировать, что доля зарубежных препаратов на российском фармрынке продолжает увеличиваться.

В ассортименте медикаментов, импортированных в Россию в 2006 г., наряду с препаратами низшего и среднего ценового диапазона, присутствовали и лекарственные средства со средней стоимостью одной упаковки в несколько тысяч долл. США.

Более детальный анализ ценовой сегментации выявил в структуре импорта некоторое перераспределение: на фоне сокращения ввоза более дешевых препаратов увеличиваются поставки дорогостоящих.

Несомненно, одним из факторов, оказывающим существенное влияние на динамику импортных операций, является реализация в нашей стране национального проекта "Здоровье" и, в частности, программы дополнительного лекарственного обеспечения как одной из его составляющих. Как известно, в рамках этой программы осуществляется снабжение льготных категорий граждан медикаментами, включенными в перечень лекарственных средств. В течение 2006 г. вышеназванный документ многократно подвергался пересмотрам: он то пополнялся новыми медикаментами, то, напротив, сокращался. В соответствии с этим изменялся качественный и количественный состав импортных поставок.

За истекший год в общем объеме импорта увеличились объемы ввоза рецептурных препаратов в стоимостном выражении: если в 2005 г. их доля составляла 71,3%, то в 2006 г. — 74,3%.

Динамика объемов импорта безрецептурных и рецептурных препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2006 г. по сравнению с 2005 г. представлена на рис. 3.

Аналогичная динамика прослеживается при анализе ТОР15 анатомо-терапевтических групп, лидирующих по объемам импорта в 2006 г.

Высокие темпы прироста за указанный период продемонстрировали группы ЛС, включающие значительную долю рецептурных препаратов.

В 2006 г. группа противоопухолевых препаратов обогнала по стоимостным поставкам лидера прошлого года — группу препаратов для лечения сахарного диабета — и возглавила рейтинг анатомо-терапевтических групп. За истекший период в группе онкопрепаратов произошло перераспределение ключевых ролей. Так, если в тройку лидеров по итогам 2005 г., помимо препарата Гливек, входили Таксол и Таксотер, то в 2006 г. двух последних участников рейтинга сменили Велкейд и Темодал. Отметим, что Темодал, а также некоторые другие цитостатики были впервые включены в соответствующий раздел упомянутого выше перечня лекарственных средств с 01.01.2006 г. Этот факт и определил основной канал поставок дорогостоящих импортных медикаментов группы противоопухолевых препаратов (высокоэффективными инновационными медикаментами снабжаются в основном инкурабельные больные в рамках программы ДЛО).

В группе "Антифибринолитики, противоядия к антикоагулянтам, ингибиторам коагуляции крови и гемостатики" по-прежнему наибольший объем поставок в стоимостном выражении приходится на тройку лидеров — Октанат, Новосэвен и Гемоктин. Если в 2005 г. их доля составляла 65,3%, то в 2006 г. достигла почти 75%. Как известно, препараты данной группы активно поставляются как для реализации в госпитальном секторе, так и в рамках национального проекта "Здоровье".

Рекордсменами по темпам роста поставок в 2006 г. по праву можно считать группу препаратов для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей: в ней на 140% увеличились объемы ввоза гепатопротекторов и липотропов; на 83% — препаратов для лечения заболеваний желчевыводящих путей. Ассортимент этой группы включает широкий перечень как рецептурных, так и безрецептурных препаратов, которые традиционно являются востребованными во всех сегментах российского фармрынка. Значительную динамику роста в этой группе можно объяснить как активными поставками препаратов по программе ДЛО, так и усиленным продвижением компаниями своих продуктов на рынке.

Таким образом, вполне закономерным представляется появление в ТОР25 следующих торговых марок.

Особо отметим появление в рейтинговой таблице некоторых "новичков". Так, за истекший период значительно увеличились объемы ввоза препаратов для лечения рассеянного склероза: на 225% возросли поставки Бетаферона и на 145% — Копаксона.

Значительно возрос импорт антидепрессанта Коаксил и антипсихотического препарата Рисполепт. В целом поставки психолептиков и аналептиков увеличились в стоимостном выражении (на 37% и на 35% соответственно), но сократились в натуральном. Этот факт свидетельствует о том, что впервые за много лет, благодаря появлению программы ДЛО, в Россию стали целенаправленно ввозить современные дорогостоящие ЛС для отечественной психиатрии.

В табл. 3 представлен рейтинг корпораций.

Очевидно, что за истекший год произошло перераспределение ролей ведущих игроков. Так, в тройку лидеров вошла бельгийская компания "Янссен-Силаг": ее перемещению вверх по рейтинговой таблице способствовал активный импорт таких дорогостоящих продуктов, как Велкейд, Эпрекс и Рисполепт.

Хитами поставок компании "Эбботт" стали гепатопротектор Гептрал, средство комплексной терапии при избыточной массе тела Меридиа и препарат для лечения ВИЧ-инфекции Калетра. На долю этих трех брендов, производимых компанией, пришлось 84% всех ее поставок в Россию в 2006 г.

Шестое место в рейтинге компании "Солвей Фарма" обеспечили "бестселлеры" Бетасерк, Креон и Дюфастон, успевшие положительно зарекомендовать себя на российском фармрынке.

Компания "Шеринг АГ" активно поставляла в 2006 г. на российский фармрынок иммуностимулятор Бетаферон, препарат для лечения остеопороза Бонефос, антиметаболит Флудара и ряд других препаратов (в т.ч. широкий ассортимент хорошо известных комбинированных контрацептивных средств — Ярина, Жанин, Логест, Диане-35 и др.).

На фоне многократного прироста объемов поставок у одних компаний заметно снижение объемов импорта у нескольких других производителей. Так, например, "Ново Нордиск" и "Эли Лилли" продемонстрировали отрицательную динамику поставок. Как известно, около половины импорта указанных компаний составляют препараты для лечения сахарного диабета. В 2005 г. наблюдался активный ввоз медикаментов данной группы в Россию. Созданными в тот период товарными запасами можно объяснить умеренные поставки инсулинов в 2006 г. С другой стороны, причиной, объясняющей сокращение объемов ввоза, могут служить и многомиллионные долги по оплате уже поставленной для программы ДЛО продукции. Возможно, именно потеря интереса западных производителей к сотрудничеству в рамках Национального проекта «Здоровье» побудила некоторые компании воздержаться или «придержать» дальнейшие поставки своей продукции для данного сектора российского фармрынка.

В табл. 4 представлен рейтинг компаний-импортеров. Лидерами традиционно являются "ПРОТЕК" и "СИА Интернейшнл". И если за прошлый год "СИА Интернейшнл" смогла добиться увеличения объема импортных операций, то "ПРОТЕК" продемонстрировал отрицательную динамику. Отметим, что доля поставок обеих компаний в общем объеме импорта несколько сократилась.

Среди прямых импортеров наибольший прирост импорта продемонстрировала компания "Р-Фарм". Данная компания, поставляющая на российский фармрынок противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, в 2007 г. стала оператором программы ДЛО по специфичным нозологиям. Прирост поставок компании "Генезис", импортирующей значительные объемы препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, увеличился в 2,3 раза. Компании "Морон" и "Катрен" добились повышения своей доли в общем объеме импортных операций.

Положительной динамикой за отчетный период характеризовалась деятельность консигнационных складов. Так, компания "Айтемс-склады" вошла в тройку лидеров среди импортеров ЛС; компания "Орфе" увеличила долю своего участия в импорте.

За 2006 г. заметно возросла доля импортных операций, совершаемых с участием представительств иностранных фармкомпаний. Наибольшие темпы роста продемонстрировало российское представительство компании "Новартис". На долю таких препаратов, как Гливек, Сандиммун, Миакальцик и Сандостатин, приходилось около 75% всех поставок представительства в стоимостном выражении. Компания "Джонсон энд Джонсон Инк" продемонстрировала увеличение объемов ввоза в 4,5 раза за счет импорта дорогостоящих препаратов Велкейд, Рисполепт и Эпрекс.

В заключение хочется отметить, что прогнозирование фьючерсных операций по импорту в России в 2007 г. является весьма затруднительным. Одной из причин возможного сбоя в поставках импортных лекарств в 2007 г. является вступление в силу с 1 января 2007 г. нового порядка импорта ЛС в Россию. Теперь от участников внешнеэкономической деятельности будут требовать предоставления деклараций соответствия качества ввозимых препаратов, что связано с исключением лекарственных средств из перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации. Как известно, соответствующие федеральные органы исполнительной власти все еще формируют правовую базу, необходимую для перевода ЛС из режима сертификации в режим обязательного декларирования.

Другой причиной, способной оказать существенное влияние на поставки медикаментов зарубежного производства, являются огромные задолженности государства перед фармкомпаниями за продукцию, поставленную в рамках программы ДЛО.

Перечисленные факты несомненно могут повлечь за собой изменения в поставках импортных препаратов. Остается надеяться, что эти изменения будут положительными для крепнущего российского фармрынка.

Источник: pharmexpert.ru