Аналитика

Для фармацевтического рынка России 2005 год знаменателен прежде всего образованием нового сегмента, давшего мощный импульс развитию всего рынка в целом. Несмотря на объективные трудности, возникшие в начале реализации программы ДЛО, по итогам года в целом ее можно признать успешно состоявшейся.

Чтобы оценить всю масштабность и беспрецедентность этого проекта, стоит привести несколько цифр. Участниками программы ДЛО стали более 15 млн граждан России, т.е. практически каждый 10-й житель. Было задействовано около 22 тыс. ЛПУ, что составляет примерно 90% всех ЛПУ России. В программе приняли участие более 130 тыс. врачей различных специальностей. Льготные препараты отпускались более чем в 10 тыс. аптек и 12 тыс. специализированных пунктов отпуска. Общий объем отпуска ЛС превысил 1,3 млрд долл. США в ценах поставки. Всего в списки программы вошло более 2 тыс. торговых наименований ЛС.Если обратиться к графикам, отражающим помесячную динамику реализации лекарственных препаратов по программе ДЛО, нетрудно заметить, что в течение года стоимостные объемы продаж росли гораздо более значительными темпами (рис. 1), нежели натуральные (рис. 2). По итогам декабря в сравнении с январем стоимостные объемы выросли почти в четыре раза, в то время как количественно препаратов было реализовано в два с небольшим раза больше, чем в начале года. Все это явилось следствием постепенного роста реализации дорогих импортных препаратов (рис. 3). На наш взгляд, существует две основные причины такой динамики. Первая кроется в своеобразной подстраховке врачей, не рисковавших в начале года выписывать дорогие препараты, памятуя об ограниченном бюджете региональных программ—предшественниц ДЛО. Вторая причина, гораздо более важная, — это низкая осведомленность врачей об инновационных препаратах и практически полное отсутствие опыта по их применению. Здесь можно говорить о невысокой активности производителей в работе с врачами по продвижению инновационных брендов, в чем, стоит признать, ранее не было столь большой необходимости в связи с ограниченными возможностями потребителя по их приобретению. С появлением нового сегмента рынка, в котором одинаково успешно продаются препараты разных ценовых категорий, компаниям-производителям, ориентированным на создание инновационных ЛС, стоит значительно прибавить активности по их продвижению среди врачей.

В подтверждение вышесказанного рассмотрим диаграммы, отражающие доли продаж препаратов разных ценовых категорий в сегменте ДЛО (рис. 4). Сразу обращает внимание гораздо более равномерное распределение стоимостных объемов продаж по всем категориям препаратов и отсутствие ярко выраженной лидирующей группы, что в корне отличается от ситуации, наблюдаемой в коммерческом секторе рынка, где более 70% стоимостных продаж приходится на препараты стоимостью до 100 руб. Доля в общем объеме продаж ЛС стоимостью более 100 долл. США в сегменте ДЛО составляет около 20%, для розничного сегмента эта же цифра едва достигает 1%.

Особенно интересен факт увеличения объемов реализации импортных брендов в течение года на фоне заявлений, предшествовавших реализации программы льготного обеспечения, о превалировании в ее рамках отечественного производителя. Стоит признать, что падение доли продаж отечественных препаратов на рынке с практически полностью отсутствующим фактором ценовой конкуренции — явление вполне закономерное. Тем не менее в свете подобных заявлений вызывает недоумение невключение в списки программы льготного обеспечения таких конкурентоспособных отечественных инновационных брендов, как Амиксин, Циклоферон, Полиоксидоний, и др. На розничном сегменте рынка эти препараты из группы иммуномодуляторов имеют весьма значительные объемы продаж, а дополнительные объемы реализации по льготному обеспечению отнюдь не помешали бы разработчикам оригинальных отечественных ЛС в дальнейших исследованиях.

Преобладание в сегменте ДЛО зарубежных компаний наглядно показывает ТОР25 компаний-производителей (табл. 1), в который вошли лишь четыре российские компании, причем все они находятся в конце списка. Характерной особенностью топ-списка программы ДЛО является высокая концентрация компаний, ориентированных на разработку и внедрение в производство инновационных ЛС. Более того, в первой десятке только лишь компании “Берлин-Хеми” и “KРKA” можно назвать дженериковыми. Такие компании, как “Ново Нордиск”, “Эли Лилли”, “АстраЗенека”, “Бристол-Майерс Сквибб”, значительно большую долю продаж имеют именно в секторе льготного обеспечения, а не в аптеках, что позволило им войти в топ-список производителей сегмента ДЛО. Участие компаний, ориентированных на разработку инновационных ЛС, в программе ДЛО безусловно выгодно всем участникам этого рынка. Производитель получает возможность значительно увеличить объемы реализации своих препаратов в России, для потребителя становится доступным лечение современными и эффективными препаратами.

Лидерами топ-списка компаний-производителей по программе ДЛО вполне ожидаемо стали ведущие производители фармацевтического рынка Рос-сии “Санофи—Авентис”, “Новартис” и “Сервье”. Главным фактором лидерства в льготном обеспечении ЛС для них стала широкая ассортиментная линейка известных брендов различных фармакологических групп, причем лидерами продаж по программе ДЛО для этих производителей стали иные бренды, нежели в розничном сегменте рынка.

Среди разных групп препаратов имеются различия в доле отечественных и импортных производителей (рис.5). Обращает внимание высокая доля препаратов российских производителей среди антагонистов кальция, ноотропных препаратов и ингибиторов АПФ. Все эти группы объединяет наличие большого количества дженериковых ЛС, основных для российского производителя. Чрезвычайно малая доля российских препаратов среди инсулинов, основных препаратов на рынке ДЛО, объясняется высокой стоимостью производства и уникальностью технологий, применяемых в изготовлении человеческих инсулинов. Значительная стоимость разработки и внедрения инновационного ЛС и защита действующего патента на уже существующие препараты ограничивают присутствие российского производителя в группе противоопухолевых препаратов. Несколько иначе выглядит ситуация в группе бета 2-адреномиметиков. Главной причиной чрезвычайно низкой доли отечественных препаратов здесь стало невключение Сальбутамола (“Мосхимфармпрепараты”) — одного из лидеров розничных продаж этой группы в обойму ДЛО.

В ТОР25 наиболее продаваемых по программе льготного обеспечения брендов (табл. 2) вошли представители четырех основных АТС-групп: препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, противоопухолевые. Исключением стали два препарата для лечения заболеваний костно-мышечной системы — Хондроксид и Фастум и препарат для лечения анемии Рекормон. Стоит сказать, что Хондроксид вообще стал единственным отечественным препаратом, вошедшим в топ-список, за исключением Эналаприла, производимого несколькими отечественными компаниями, что в очередной раз подтверждает преобладание в программе ДЛО импортных брендов. Практически идентичная картина наблюдается в аналогичном списке наиболее продаваемых МНН (табл. 3). В очередной раз стоит подчеркнуть наличие в топ-списке брендов программы ДЛО таких дорогостоящих препаратов, как Гливек, Рекормон, Аримидекс, Бетаферон, Сандиммун, что практически невозможно на данный момент в аптечном и госпитальном сегментах рынка.

В заключение стоит еще раз остановиться на основных особенностях нового сегмента фармрынка России — ДЛО. Вопреки озвученным до начала программы заявлениям о преобладании отечественного производителя в новом секторе рынка, по окончании первого года реализации программы стоит признать, что доля импортного производителя в новообразовавшемся сегменте высока как ни в каком другом и составляет более 82% (в аптечном секторе — 74%, в госпитальном — 68%). Это напрямую связано с другой характерной особенностью рынка льготного обеспечения — высокой долей инновационных брендов, превышающей аналогичный показатель для других сегментов рынка более чем в два раза. Отечественный производитель не балует нас многочисленными инновациями в лечении тяжелых хронических заболеваний, а те немногие отечественные оригинальные препараты, существующие на рынке, вошли в списки программы ДЛО далеко не в полном объеме. Средняя цена импортного инновационного бренда очень высока, и при отсутствии необходимости для пациента затрачивать на их приобретение собственные средства в сегменте ДЛО они реализуются в гораздо больших объемах, нежели в других сегментах рынка. Без сомнения, это главное достижение программы ДЛО — возможность обеспечения качественного лечения больного вне зависимости от уровня его дохода.

Источник: pharmvestnik.ru