Аналитика

Импорт лекарственных препаратов в Россию по итогам 2005 г

По предварительным данным, в 2005 г. в Россию было завезено медикаментов на сумму порядка 4,5 млрд долл. США. Относительно показателей 2004 г. поставки увеличились на 55%. Столь серьезные темпы роста объясняются прежде всего тем, что многие импортеры активно ввозили медикаменты на нужды программы ДЛО. При этом ряд компаний в рейтинге импортеров серьезно укрепил свои позиции.Рост поставок на коммерческий рынок по итогам 2005 г. составил около 16%.

По предварительным данным, в 2005 г. в Россию было завезено медикаментов на сумму порядка 4,5 млрд долл. США. Относительно показателей 2004 г. поставки увеличились на 55%. Столь серьезные темпы роста объясняются прежде всего тем, что многие импортеры активно ввозили медикаменты на нужды программы ДЛО. При этом ряд компаний в рейтинге импортеров серьезно укрепил свои позиции.Рост поставок на коммерческий рынок по итогам 2005 г. составил около 16%.

Помесячная динамика импортных операций приведена на рисунке 1. В этом секторе фармацевтического рынка обычно прослеживается более-менее четкая тенденция, повторяющаяся из года в год, — пик активности импортеров приходится на II и IV кварталы года. Впрочем, в 2005 г. на протяжении практически всех летних месяцев динамика была относительно ровной, минимальная активность по импортным операциям наблюдалась лишь в I квартале.

По объемам поставок медикаментов в Россию в денежном выражении лидирует “Новартис”: отгрузки суммарно выросли на 68% (табл. 1). “Санофи—Авентис”, несмотря на увеличение поставок в Россию по итогам 2005 г. на 36%, занимает теперь 2-е место. А наиболее серьезную динамику показывает “Тева” — в 3,6 раза; по итогам 2005 г. компания замыкает ТОР25 (в рейтинге за 2004 г. ей принадлежало лишь 50-е место).

Рейтинг российских импортеров медикаментов приводится в таблице 2. Компании, формирующие его, представляют совершенно разные бизнес-структуры на рынке, и работа каждой из них имеет существенные отличия. Условно импортеров можно разделить на следующие категории.

Импортеры-дистрибьюторы — фактически это крупнейшая категория импортеров. Здесь можно назвать такие компании, как “СИА Интернейшнл”, “Протек”, “РОСТА”, “БИОТЭК”, “Аптека-Холдинг“, и др. “СИА Интернейшнл”, кстати, по итогам 2005 г. обгоняет в рейтинге импортеров практически бессменного лидера “Протек”. А компании “РОСТА” и “БИОТЭК” показывают наиболее серьезные темпы роста по этому сектору экономики, практически в 3 и 6 раз соответственно. Четыре из перечисленных компаний в 2005 г. являлись федеральными поставщиками медикаментов на нужды программы ДЛО, что, в общем-то, объясняет столь серьезные динамические показатели.

Прямые импортеры (консигнационные склады). Таких компаний в рейтинге традиционно две — “Айтемс-Склады” и “Орфе”. Компании серьезно увеличивают объемы импорта, занимая соответственно в топ-списке 3-е и 5-е места.

Представительства иностранных производителей на территории России. В рейтинге по итогам 2005 г. таких компаний можно насчитать 10, суммарно они импортировали более 20% всех ввезенных за этот период медикаментов. Лидирует по темпам роста “Солвей”, импорт увеличивается за год более чем вдвое. А вот “Актавис” несколько снижает обороты, правда, спад незначительный — порядка 2%.

Российские производители, осуществляющие фасовку импортируемых ЛС, увы, все остались за пределами ТОР25. Все же надо отметить компании “Вектор-Медика” и “Сотекс”, которые заняли 28-е и 41-е места соответственно.

На конец 2005 г. среди АТС-групп лидируют препараты для лечения сахарного диабета (табл. 3). На их долю в общем объеме импорта приходится порядка 7% от всего объема ввезенных в Россию медикаментов. При этом рост относительно прошлогодних показателей составил 154%. На 3-м месте по объемам импорта располагается группа системных антибиотиков. Из числа препаратов этой группы наибольшие объемы поставок демонстрирует Амоксиклав. При этом импорт этого препарата по итогам года увеличился на 75%. Рост в основном обеспечивался увеличением реализации данного препарата на коммерческом рынке. Впрочем, на снабжение льготных категорий населения этот препарат также закупался.

По темпам прироста в ТОР10 АТС-групп лидируют цитостатики, а также противоастматические препараты. Ряд ЛС в этих группах демонстрирует более чем серьезный рост — в несколько раз. Кстати, лидером по объемам поставок в 2005 г. стал противолейкозный препарат Гливек, в рейтинге 2004 г. — 6-е место (табл. 4). Препарат дорогостоящий (средняя стоимость одной упаковки — около 3 тыс. долл. США), и львиная доля закупок обеспечивала потребности льготных категорий граждан.

Интересно, что и ряд других препаратов рецептурного отпуска демонстрирует очень серьезный прирост. Все 5 препаратов, лидирующих по этому показателю, входят в списки препаратов, отпускаемых по программе ДЛО, и прежде всего именно поставками на нужды программы можно объяснить резкий рост импорта. Лидером по темпам роста становится Эпрекс (рис. 2).

Не следует, однако, искать объяснения роста поставок лишь отгрузками на нужды ДЛО. Так, например, по итогам 1-го полугодия продолжает увеличиваться госпитальный рынок. При этом в структуре ассортимента наметилась отчетливая тенденция увеличения доли более дорогих препаратов новых поколений. Впрочем, в ближайшее время, вероятно, подход к обеспечению больниц изменится, что, будем надеяться, простимулирует применение более современных (в т.ч. дорогостоящих) препаратов. Пока страховая система на фармрынке только начинает активно развиваться, причиной смещения потребительских предпочтений на коммерческом рынке в первую очередь является рост благосостояния населения.

Ни по одному препарату из числа вошедших в ТОР25 не отмечено отрицательной динамики. Наименьшие темпы роста импорта демонстрировал Энап: относительно 2005 г. объем ввоза этого препарата увеличился лишь на 4%. Однако в целом по России продажи этого бренда растут в среднем на 45%. По-видимому, связано с тем, что компания “КРКА” осуществляет фасовку Энапа по контрактам с российскими предприятиями. Сравнительно недавно начал активно работать и российский завод компании — “КРКА-РУС”. Помимо этого серьезный рост зафиксирован по бренду “Энап-Н”. Ввоз препарата Виагра относительно 2005 г. увеличился на 17%. Очевидно, это ЛС испытывает серьезное давление со стороны сравнительно недавно появившихся на рынке препаратов-конкурентов, ведущих активную экспансию рынка. Препарату Но-шпа (импорт увеличился на 23%) приходится конкурировать с целым рядом дженериковых ЛС, в т.ч. российского производства.

На рисунке 3 представлены ТОР5 МНН, лидирующих по темпам роста импорта в Россию. Фактически он повторяет рейтинг по брендам, поэтому мы не будем заострять на нем внимание. ТОР25 МНН по объемам импорта за 2005 г. приводятся в таблице 5. Наименьшими темпами увеличивается ввоз в Россию препаратов, содержащих в качестве действующего вещества тербинафин. Отрицательная динамика не отмечена ни по одному из наименований, фигурирующих в рейтинге.

Источник: